המסמכים על כרטיס הלקוח
חשבוניות, חשבוניות-קבלה, קבלות, זיכויים, הצעות מחיר, חשבוניות עסקה והזמנות — על ציר הזמן של כל לקוח.
CRM שמתחבר ל-iCount
iCount נשארת הנהלת החשבונות שלכם. Dreamy CRM יושבת מעליה: הלקוחות, החשבוניות והיתרות מגיעים לכרטיס הלקוח — ליד השיחות, ההזמנות והתיקונים — ומסמך שמפיקים מהמערכת נוצר ב-iCount, במספור שלה.
מה עובר בין iCount ל-Dreamy
בלי להקליד פעמיים, ובלי לפתוח את הנהלת החשבונות כדי לענות ללקוח "כמה אני חייב".
הלקוח הנכון, בלי כפילויות
כל מסמך מותאם לכרטיס לפי ח.פ., מייל וטלפון. שתי חברות עם ח.פ. שונה לא מתאחדות לעולם, והח.פ. מגיע לכרטיס.
מפיקים מתוך המערכת
חשבונית, חשבונית-קבלה וקבלה — עם תצוגה מקדימה, קישור להזמנה מהאתר, ובדיקה של מספר הקצאה לפני ההפקה.
מי חייב לכם, ומאיזה תאריך
מסך חייבים שמתעדכן מ-iCount כל שלוש שעות, והיתרה מוצגת על כרטיס הלקוח.
תזכורות תשלום
בוואטסאפ, במייל או בשניהם: רשימת החשבוניות הפתוחות, בניכוי צ'קים דחויים שכבר התקבלו — כטיוטה לאישור שלכם.
פרטי קשר מעודכנים בשני הכיוונים
טלפון, מייל, כתובת ושם שעודכנו בכרטיס מגיעים ל-iCount, ומה שעודכן ב-iCount מגיע לכרטיס.
ספקים ותשלומים
יתרה לכל ספק, ותשלום לספק שמתחלק בין החשבוניות שלו ונרשם ב-iCount.
חשבוניות ספקים מהמייל
ה-AI סורק את תיבת המייל, מוצא חשבוניות PDF שעוד לא נרשמו ב-iCount, ורושם הוצאה אחרי שאתם מאשרים.
התאמה מול רואה החשבון
משווים את המסמכים שלכם לדוח של מנהל החשבונות, ורואים מה חסר אצל מי.
איך מחברים את iCount
שלושה צעדים, בלי התקנה ובלי איש טכני.
- ב-iCount נכנסים להגדרות, לחלק של API, ומעתיקים את הטוקן.
- ב-Dreamy פותחים את מסך החיבורים, בוחרים iCount ומדביקים את הטוקן.
- אנחנו בודקים את הטוקן מול iCount ומציגים את שם העסק שחזר — ומתחילים למשוך שנה אחורה.
מה עוד לא — כדי שתדעו מראש
- הצעות מחיר וזיכויים מופקים ב-iCount, ומשם נמשכים לכרטיס הלקוח. גם ביטול מסמך נעשה ב-iCount.
עובדים עם תוכנה אחרת?
iCount מקבלת את החיבור המלא. עם שאר התוכנות — כך זה נראה היום:
| תוכנה | הפקת חשבונית, חשבונית-קבלה וקבלה | משיכה למערכת |
|---|---|---|
| iCount | ✓ | ✓ לקוחות, מסמכים, יתרות וחייבים |
| חשבונית ירוקה (Morning) | ✓ | ✓ לקוחות ומסמכים |
| רווחית | ✓ | ✓ לקוחות ומסמכים |
| Invoice4U | ✓ | ✓ לקוחות ומסמכים |
| SUMIT | ✓ | ✓ מסמכים |
| EZcount | ✓ | — |
| Priority, SAP Business One | — | ✓ קריאת נתונים |
מסך החייבים, תזכורות התשלום, חשבוניות הספקים מהמייל וסנכרון פרטי הקשר — כרגע עם iCount. עובדים עם תוכנה אחרת? ספרו לנו.
שאלות נפוצות על החיבור ל-iCount
צריך להפסיק לעבוד ב-iCount?
לא. iCount נשארת הנהלת החשבונות שלכם ושל רואה החשבון. Dreamy CRM יושבת מעליה: מביאה את הנתונים לכרטיס הלקוח, ומסמך שמופק מהמערכת נוצר ב-iCount, במספור שלה.
איפה מוצאים את הטוקן של iCount?
בהגדרות של iCount, בחלק של API. מדביקים אותו במסך החיבורים של Dreamy, ואנחנו בודקים אותו מול iCount לפני השמירה ומציגים את שם העסק שחזר.
כל כמה זמן הנתונים מתעדכנים?
מסמכים נמשכים בערך פעם בשעה, לקוחות פעם ביום, והחייבים כל שלוש שעות — או תוך כמה דקות כשמבקשים רענון מהמסך.
הנתונים הישנים מ-iCount נכנסים?
בחיבור הראשון נמשכת שנה אחורה, ו"משיכה מלאה" מביאה את כל המסמכים מתחילת הדרך, בשלבים.
זה עובד גם עם חשבונית ירוקה או רווחית?
כן, להפקת חשבוניות ולמשיכת לקוחות ומסמכים — גם עם Morning (חשבונית ירוקה), רווחית ו-Invoice4U. מסך החייבים, תזכורות התשלום וחשבוניות הספקים מהמייל עובדים כרגע עם iCount.
הטוקן שמור בצורה בטוחה?
כן. הוא נבדק מול iCount לפני השמירה ונשמר מוצפן, וכל עסק עובד במסד נתונים נפרד משלו.
חברו את iCount היום — 45 יום חינם
פותחים חשבון בכמה דקות, בלי כרטיס אשראי, ומדביקים את הטוקן.